Kamikura Hiroki, gelecekte bir sanat öğretmeni olmayı amaçlayan, yerel okul Nadesico Akademisi'nde (Lise ve kolej düzeyinde) bir sanat öğrencisidir. Ayrıca kuzeni Housen Elis'in katıldığı lise sanat kulübünün danışmanıdır. Elis, Hiroki gibi bir ressam olmayı istemesine rağmen, Hiroki hayallerinden vazgeçer ve çizim yapmayı bırakır. Her ikisi de geçmişlerinde onları değiştiren gizemli bir travma yaşar. Bu arada, lise yönetimi yeni bir Beden Eğitimi öğretmeni olarak Kikyo Kiri'yi işe alır. Yeni gelen bu öğretmen zamanında Hiroki'ye duygularını açıp, reddedilmiş birisidir.