Ölümün kol gezdiği, yasa ve etiğin unutulduğu "Hole" olarak isimlendirilen bir şehirde, bir büyücü klanı karanlık büyü sanatlarını kullanarak tüyler ürperten deneylere imza atmaktadırlar; insanları bir böcek gibi avlayıp onların üzerinde çeşitli büyüler denemek gibi. Nikaido'nun yolu, karanlık bir sokakta insandan çok sürüngene benzeyen Caiman ile kesişir. İkisi birden bu lanet büyüyü ortadan kaldırabilmek için Hole'daki büyücüleri avlamaya başlarlar. Fakat baş büyücü En, halkını katleden ve kendisine büyü işlemeyen bu kertenkele adamı durdurmak için kendi "temizlikçi" ekibini gönderir ve iki dünya arasında büyük bir ölüm-kalım mücadelesi başlar.