Lina Inverse ve Gourry Gabriev, beklenmedik bir şekilde Xoana krallığında eski yoldaşları Zelgadis Graywords ve Prenses Ameilia Wil Tesla Saillune ile karşılaşırlar. Yeniden bir araya gelmelerinin ardından bu arkadaşlar, Xoana Kralının ve kızının alçakça dünya fethi planlarını kolayca bozarlar. Kısa bir süre sonra Zelgadis'in insan vücudunu kurtarmak için bir yöntem keşfetme umuduyla dünyanın en değerli büyülü kitabı olan Claire Kutsal Kitabını aradığı ortaya çıkar. Zelgadis'in itirazlarına rağmen, ekibin geri kalanı da ona katılır. Tam efsanevi kitabı nerede aramaya başlayacaklarını düşündükleri sırada, bu konuda yardımcı olabileceğini iddia eden Xellos adında gizemli bir keşişe rastlarlar.